L'échange de documents entre le comptable et son client

Côté client

Le client se connecte par internet, avec son mot de passe, sur la boîte aux lettres qui a été mise à sa disposition.

 

Le client dépose par internet les documents destinés au comptable

 

Côté fiduciaire

Les documents sont directement visibles dans le serveur de la fiduciaire

 

Chaque client a son répertoire

De l'extérieur, le client ne voit que son répertoire.

Sur le serveur, les comptables ont une vue sur l'ensemble.

Astuce : demandez à vos clients de faire commencer le nom des fichiers par année-mois-jour-nom-du-fournisseur : cela vous facilitera grandement l'encodage !

Dans le programme comptable

Winbooks a une vue sur les documents scannés, dossier par dossier, grâce à Virtual Invoice

L'encodage se fait suivant la méthode habituelle

Le document scanné est lié à la pièce comptable encodée

Si le comptable souhaite communiquer certains documents à son client ...

... cela se fait de la même manière, en sens inverse

 

 

En se connectant sur son espace personnel, le client a accès à tout moment aux documents mis à sa disposition

 


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