L'échange de documents entre le comptable et son client
Côté client
Le client se connecte par internet, avec son mot de passe, sur la boîte aux lettres qui a été mise à sa disposition.
Le client dépose par internet les documents destinés au comptable
Côté fiduciaire
Les documents sont directement visibles dans le serveur de la fiduciaire
Chaque client a son répertoire
De l'extérieur, le client ne voit que son répertoire.
Sur le serveur, les comptables ont une vue sur l'ensemble.
Astuce : demandez à vos clients de faire commencer le nom des fichiers par année-mois-jour-nom-du-fournisseur : cela vous facilitera grandement l'encodage !
Dans le programme comptable
Winbooks a une vue sur les documents scannés, dossier par dossier, grâce à Virtual Invoice
L'encodage se fait suivant la méthode habituelle
Le document scanné est lié à la pièce comptable encodée
Si le comptable souhaite communiquer certains documents à son client ...
... cela se fait de la même manière, en sens inverse
En se connectant sur son espace personnel, le client a accès à tout moment aux documents mis à sa disposition